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Software > Übersicht
Unsere Kundenverwaltung unterteilt sich in verschiedene Bereiche und ist somit sehr übersichtilich gestaltet und man findet alle wichtigen Daten im "Hand um drehen".
Wir möchte Sie hier nicht mit Informationen überhäufen, sondern Ihnen einen kurzen Überblick mit den, für Sie wichtigsten und besonderen Funktionen verschaffen.
Verwaltung:
Bei der Verwaltung können Sie alle Kunden, Kontakte und Interessenten getrennt voneinander und übersichtlich verwalten. Aber auch die dazugehörigen Banken, Ämter, Schäden und Dokumente dürfen nicht fehlen.
Planung:
Für Sie als Unternehmer ist es absolut wichtig, Termine und Aufgaben sehr gut planen zu können. Bei uns finden Sie einen elektronischen Planer mit dem Sie diese Aufgaben und Termine organisieren können. Weiterhin ist eine automatische Fristüberwachung dabei, so dass Sie z.B. Einreichung verschiedener Unterlagen bei einer Gesellschaft nicht mehr ohne Weiteres verpassen können. Sie sind sicher auch viel unterwegs und müssen auch da gut über Ihre Termine infomiert sein - hierzu haben Sie auch eine Abgleichmöglichkeit mit MDA's oder PDA's.
Recherche:
Für Sie ist der Kunde der König und das Wohl des Kunden liegt Ihnen am Herzen. Über die Recherche haben Sie die Möglichkeit herauszufinden, ob denn der Kunde rundum geschützt ist oder ihm noch wichtige Versicherungen fehlen. Nicht nur das. Sie können aber auch nach Kunden, Verträgen, Schäden, Aufgaben, Terminen, Beständen und archivierten Dokumenten recherchieren.
Kommunikation:
Anstregendes und langes Suchen von Telefon- und Faxnummern sowie Mailadressen in den Akten ist vorbei. In der Kundenverwaltung hinterlegen Sie alle wichtigen, für die Kommunikation notwendigen Daten. Damit können Sie auch ganz schnell und völlig unkompliziert den Kunden aus dem System heraus anrufen, ihm Faxe und E-Mails übermitteln. Sie möchten ein und die selbe E-Mail an mehrere Kunden oder Interessenten verschicken? Dann nutzen Sie doch einfach die Serienmailfunktion. Probieren Sie auch die Call - Center Funktionalität.
Schriftverkehr:
Ein papierloses Büro zu schaffen, ist unmöglich. Aber ein papierarmes Büro können Sie mit unserer Software erreichen. Mit vorgefertigten Berichten (z. B. Adress-, Bank- und Namensänderung, Vertragsspiegel, Fahrzeugliste ...) und Schadensanzeigen, Textprogramme für den täglichen Schriftverkehr, Seriendruck sowie Statistiken können Sie den täglichen Zeitaufewand für die Erstellung von Schriftstücken um ein Vielfaches minimieren.
Archivierung:
Archivieren Sie schnell und einfach mit unserem sicheren Dokumentenarchiv Schriftstücke direkt vom Scanner und Drucker. Oder direkt auch aus dem Fax- und Mailsystem heraus. Selbst Dateien (z. B. PDF, Doc, Xls, Postzentrum,...) stellen keine Schwierigkeit dar.
Technische Schnittstellen:
Eine schnelle Abwicklung des täglichen Arbeitsaufwandes grarantieren wir Ihnen ebenfalls mit unseren Schnittstellen zu Microsofrt Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Symantec Winfax, AVM - Fritzfax, Twain, WIA, CTI.
Postcenter:
Das Postcenter ermöglicht eine zentrale Erfassung sämtlicher Posteingänge für spätere Dateneingabe und Archichierung durch den Bearbeiter.