MAKLER - KIT GmbH
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Die MAKLER-KIT GmbH ist auf dem Deutschen Markt einer der führenden Anbieter von Software für Finanzdienstleister und beratende Berufe. Das Unternehmen hat mit PROFI' 2000 ein All-Inclusiv-System entwickelt. Denn neben der umfangreichen Kundenverwaltung mit vielen Extras (Recherche, Planung, Mailing, Telefonie, Archivierung, Schnittstellen), sind auch Angebotsverwaltung, Finanzanalyse und vieles mehr enthalten. Damit hebt sich diese Software auch in ihrer Komplexität von anderen Maklerverwaltungsprogrammen ab.
Bei Profi 2000 handelt es sich um ein System, bei welchem der Kunde die Basis bildet. Dies ermöglicht die Verwaltung von Kunden sowohl als Einzelkunde, als auch als Familien- oder Gewerbekunde. Daneben werden Gesellschaften, Banken, Verträge, Aufgaben, Termine, elektronische Dokumente und vieles mehr verwaltet.
Als weitere Module bieten wir Ihnen eine Angebotsverwaltung, eine Finanzanalyse, den GDV-Import sowie Multi-City an. Mit Hilfe der Angebotsverwaltung erstellen Sie Angebote und Deckungsaufgaben für diverse Versicherungssparten. In der Finanzanalyse lässt sich der Finanzstatus des Kunden feststellen, um diesen optimal und sicher beraten zu können (EU-Vermittlerrichtlinie).
Bei dem GDV-Import tragen Sie selbst nur das Nötigste ein und verfügen doch über alle relevanten Vertragsinformationen. Besonders interessant ist die so genannte Multi-City-Funktionalität. Damit ist ein gleichzeitiges Arbeiten im Büro (z. B. von der Sekretärin) und beim Kunden, (auf dem Laptop möglich). Ferner lassen sich damit an mehreren Bürostandorten Tätigkeiten gleichzeitig erledigen.
